# 核销功能

## 一、功能介绍

通过“提交成功页设置获取核销凭证“结合“标记处理进度“功能，来实现对预约记录进行手动核销。适用于活动预约、报名确认、商品预定、礼品领取、优惠兑换等核销场景。[了解功能详情](https://cli.im/article/detail/2148 "了解功能详情")

结合扫码器核销，扫码器插入电脑即可使用，无需额外操作，活动现场更高效。[查看扫码器核销教程](/help/feature-intros/verification-method "查看扫码器核销教程")

## 二、核销流程

- 申请人填写预约报名表单，在提交成功后页面保存预约凭证二维码。
- 参加活动时，出示凭证二维码。
- 活动现场支持三种核销方式：手机核销、电脑摄像头核销、扫码器核销。手机端可以直接用微信扫码进行核销；电脑摄像头以及扫码器核销需要由有核销权限的成员登录后台，在报名的表单页面-数据与统计处手动开启，[查看三种核销方式](/help/feature-intros/verification-method "查看三种核销方式")。
- 活动结束后，可查看活动预约二维码动态数据面板，了解预约核销统计情况。

![预约凭证二维码](https://blogcdnimg.clewm.net/2024/11/Frame-2018781651-5_17319803718728.png)
图片说明：展示活动报名、凭证生成与核销的全流程操作：申请人填表获二维码凭证，主办方扫码完成签到核销，并在动态数据面板实时查看场次情况。

如需批量核销大量二维码凭证，请在核销第一个码之后，点击界面上的连续扫码核销，即可一次性批量核销，提高效率。

![连续扫码核销界面](https://blogcdnimg.clewm.net/2024/11/新增连续扫码核销-3_17320789488286.png)
图片说明：展示扫码核销操作流程：从待签到页面点击核销，成功后可连续扫码，支持一次性批量处理多张二维码。

## 三、如何设置

### 1、「提交成功页设置」获取核销凭证

打开表单后切换到 设置 → 提交与通知 → 提交成功页，选择【获取核销凭证】，凭证二维码类型选择【记录详情码】。

如果已经开启审核功能，只有审核人通过申请人提交的记录后，申请人才能获取到凭证二维码，若审核人没有通过此条记录，则申请人不会获取到凭证二维码。

![提交成功页设置截图](https://blogcdnimg.clewm.net/2024/12/Group-2018776243_17332798355871.png)
图片说明：展示“提交成功页”界面，含现场出示的核销凭证二维码及填写后配置选项，用于指导用户完成核销凭证获取与使用。

### 2、开启表单的「处理进度」功能

打开表单后切换到 设置 → 后续处理 → 处理进度，开启功能，将处理进度名称改成“未核销”和“已核销”，并把“未核销”排在“已核销”前面。

然后在“自动更新进度规则”中添加规则，触发类型选择“任意数据提交时”，进度更新为“未核销”。这样申请人填表提交后，这条记录就会自动标记为“未核销”。

扫码核销成功后，系统会自动将这条记录更新为下一个处理进度。因此，如果你希望核销后变成“已核销”，处理进度顺序需要设置为：未核销 → 已核销。

可在“手动更新进度权限”中设置核销权限。核销本质上是将这条记录的处理进度继续往下更新，因此只有被授权的成员才可以核销。

#### 核销状态说明

- 核销后的状态不能单独设置，不是在核销页面里单独选择“核销后变成什么状态”。
- 系统会按照你自定义的处理进度顺序，从上往下更新。
- 在核销场景中，建议只保留两个处理进度：“未核销”和“已核销”，这样最清晰，也最方便统计。
- 如果你设置了更多处理进度，扫码核销时会按当前顺序更新到下一个处理进度。

#### 核销权限说明

- 申请人或访客只负责出示凭证二维码，不需要核销权限。
- 现场工作人员使用手机扫码核销时，需要先被加入“手动更新进度权限”的范围。
- 使用电脑摄像头或扫码器核销时，也需要先由有核销权限的成员登录后台后再开启核销页面。
- 未被授权的成员即使扫到凭证二维码，也不能把处理进度改成“已核销”。

如果你只想让部分工作人员负责核销，不需要额外创建单独的核销流程，只需在“手动更新进度权限”中指定这些人员即可。

注意：
- 建议只给实际负责核销的人员开通权限，例如活动签到员、门卫、前台等。
- 如果现场有多个核销点，可以将多个负责人员都加入权限范围。
- 如果现场使用电脑摄像头或扫码器，建议由负责核销的人员提前登录后台并现场测试一次。
- 未被授权的成员即使扫到凭证二维码，也不能执行核销，可避免误操作或重复核销。

![核销场景下的处理进度设置示意图](./verification-processing-progress-rule.png)
图片说明：图片内容

### 3、设置动态数据面板样式，展示核销统计结果

对于动态数据面板样式进行设置，选择处理进度统计。可修改统计指标，将处理进度的统计情况直接展示在二维码上。

![动态数据面板样式截图](https://blogcdnimg.clewm.net/2023/05/image-1684205029374_16842050299292.png)
图片说明：该图展示动态档案面板的样式设置界面，用户可选择时间轴/表单统计等布局，并配置统计内容与处理进度显示规则。