# 身份组和部门

## 一、身份组简介

身份代表成员在组织中的职责/角色。超级管理员可按身份，对成员进行跨部门、职能化的灵活分组。

- 以学校为例：身份组可能是领导、教师、学生、家长等
- 以建筑公司为例：身份组可能是项目经理、施工员、技术员、安全员等

## 二、身份组的应用

### 1、区分内外权限

系统提供所有组织成员和管理组等预设身份组，超级管理员可直接使用。

将操作权限设置为所有组织成员时，只有组织内部人员可扫码查看 或 操作，避免无关人员随意操作，保障组织内部信息安全。

### 2、按组分工协作

超级管理员还可以自建身份组，用于精细化分工。设置操作权限时，付费高级版起，可以直接选择某个身份组，让各组负责专项工作，高效分工协作。

![按组分工协作示意图](https://blogcdnimg.clewm.net/2022/01/image-1641879841790_16418798421471.png)
图片说明：设备异常处理流程图：巡检组发现异常后通知维修组，维修完毕再通知管理组确认。

按组分工可应用于各项工作，如：

- 仅限资产管理人，可查看码内容，掌握设备核心参数
- 仅限巡检组，可填写巡检表单，各组数据互不干扰
- 让维修组接收消息提醒，维修员可快速响应，解决异常
- 让审核组分工处理大量审核任务，或轮班审核
- 让设备管理员查看设备状态/计划看板，实时掌握分管设备/任务的状况等

组内有成员新增或减少时，将自动为他应用或移除整组的权限，不需要重新设置。

### 3、可允许成员可自主加入

超级管理员可以手动为身份组添加成员，或让成员在操作时主动加入身份组。

#### 3.1、加入方式

身份组可设置4种加入方式，让成员在扫码操作时：

- 填写申请表加入（可开启审核功能，申请表可自定义）
- 完善姓名、手机号即可加入
- 输入密码才能加入
- 只能由管理员添加成员

当身份组设置“允许加入”后，超级管理员无需提前导入成员信息，而是让相关人员在扫码操作时，先加入身份组再操作。以填表申请加入为例：

![填表申请加入界面](https://blogcdnimg.clewm.net/2022/07/image-1657789056463_16577890570846.png)
图片说明：展示扫码后设备巡检操作的两种身份验证路径：密码输入与表单申请，用于授权用户加入组织或身份组获取权限。

#### 3.2、应用场景

当需要添加的成员数量较多，或未统计成员的详细信息时，超级管理员可事先创建好身份组，允许成员完善信息主动加入，比手动添加更便捷高效，同时还能快速完成分组分工。

![身份组创建界面](https://blogcdnimg.clewm.net/2022/05/image-1652287248959_16522872493570.png)
图片说明：JD建筑有限公司的巡检/质检员身份认证流程，含权限说明、身份选择与信息填写三步操作界面。

例如，面向内部员工，创建好【巡检员、维修员、质检员】等身份组，让一线员工加入对应的身份组。也可以面向客户、学员等群体，事先创建好【客户组】，方便客户自主完善信息，加入组织。

同时，超级管理员还可以为身份组开启成员加入通知，在手机端收到实时提醒。

## 三、使用指南

### 1. 新建身份组

你可以直接使用系统预设身份组，也可以进入组织后台，选择成员管理->身份组管理，新建身份组。

![新建身份组界面](https://blogcdnimg.clewm.net/2024/04/image-1714361623703_17143616246208.png)
图片说明：成员管理页面，展示所有成员列表及身份组管理入口，支持添加成员与设置身份权限。

### 2. 设置成员加入方式

- 允许扫码操作时，填写申请表加入：申请表内容可自定义，支持开启审核功能。可面向客户、学员等群体，邀请他们填写申请表，收集相关信息
- 允许扫码操作时，完善姓名、手机号加入：适合车间厂房等内部工作环境
- 允许扫码操作时，输入密码加入：需设置密码，还可设置密码提示问题，便于成员自主加入
- 不允许主动加入：只能由超级管理员在后台进行添加，[查看如何设置](/help/member-and-permissions/member-feature#三如何添加成员 "查看如何设置")

对于已经加入组织的成员，超级管理员可以直接编辑他的信息，为他选择身份组。

![编辑成员信息界面](https://blogcdnimg.clewm.net/2022/06/image-1656499761499_16564997619064.png)
图片说明：设置成员加入方式的弹窗，支持扫码申请、密码准入及管理员后台添加等权限配置。

### 3. 其他设置

#### 3.1 允许@组织成员

在身份组设置中，勾选“允许@组织成员”后，该组成员在表单记录下方，添加后续说明时，有权@组织内其他人。[详细了解](/help/forms/form-design/follow-up-process/follow-up-actions "详细了解")

![允许@组织成员设置](https://blogcdnimg.clewm.net/2023/11/image-1699592935521_16995929360459.png)
图片说明：身份组管理设置弹窗，用于配置成员加入方式、通知开关及组织成员权限等参数。

## 四、后台成员管理

组织成员在加入组织之后，超级管理员可以在管理后台->成员管理中维护自己的成员体系，为成员划分身份组/部门，根据企业内部需求，分配不同的管理权限。

### 1、按身份组管理

将所有组织成员根据职能或权限划分身份组，身份组之间可以跨越部门进行分组，同一个人可以在多个身份组。

以物业公司举例：

- 成员：保安人员；身份组：巡检组；示例操作：负责灭火器、设备等巡检。有异常情况时，提醒给维修组
- 成员：维修人员；身份组：维修组；示例操作：维修组收到消息提醒后进行维修，对于需要更换的问题，可以给管理组提交申请
- 成员：管理人员；身份组：管理员；示例操作：管理组收到申请后，根据实际情况进行批复

#### 1.1、系统预设身份组

系统提供三种系统预设的身份组：

- 所有组织成员：包含你当前组织当中的所有人，可以在此进行维护成员基本信息、部门或身份组等信息。
- 高级成员：包含所有高级成员，你可以指定高级成员在手机端各自管理一批二维码，查看、导出这批码上的动态数据；也可指定有更高管理职责的人员管理全部活码，登录电脑端后台进行生码、数据处理等更多管理操作。[了解详情](/help/purchase-guide/paid-features/member "了解详情")
- 管理组：包含超级管理员和高级成员（管理组织下所有内容）

#### 1.2、自建身份组

超级管理员可以根据职责划分，自建身份组。可指定身份组成员参与填写表单、更新状态、查看动态数据面板等一线操作，对于身份组中的高级成员可参与审核、查看状态看板、计划报表等管理工作

### 2、按组织架构管理

根据企业内部的组织架构来维护部门信息，同个成员只能在一个部门中。设置操作或者查看权限时，可选择整个部门或部门下的某个成员。